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寻踪2026投资机遇 百亿私募瞄准“预期差”

◎记者 马嘉悦

2026年A股结构性行情演绎 ，行情能否持续？哪些投资方向更具性价比？AI板块是否估值过高？站在2026年的起点
，这些问题备受市场关注 。近日，多家百亿级私募召开年度策略会 ，知名基金经理密集发声
。在他们看来，流动性和基本面的双重积极因素将支撑A股和港股进一步走出结构性行情
，接下来投资会更关注科技、消费 、房地产等板块“预期差 ”带来的机会。

低估值股票或迎来系统性重新定价

展望2026年资本市场，多位百亿级私募基金经理认为 ，低估值股票有望迎来重新定价 。

“过去3年
，无风险收益率在快速下行，但国内股票（特别是低估值股票）尚未经历估值提升的过程。
”仁桥资产创始人、投资总监夏俊杰在年度策略会上直言
。

他分析称 ，在无风险收益率下行
、股票市场赚钱效应逐步显现的环境下
，为了高收益率而去选择定存的资金或将在2026年转移到股市中，因此2026年市场流动性相对充裕 ，低估值的板块和品种
，特别是一些大家并不太耳熟能详的品种，或将得到系统性修复。

星石投资认为 ，去年市场对消费修复的隐含预期偏悲观
，相关标的表现偏弱，展望2026年 ，消费彻底修复的拐点可能越来越近 。“一方面，地产对消费的负面财务冲击正逐步减弱
，尤其是经过几年时间的调整，地产行业的负面效应正在被更多行业的正面带动所对冲；另一方面 ，去年以来内需领域的支持政策陆续出炉
，社会资金活跃度也有所提高
。”星石投资表示。

AI领域仍有“预期差 ”

2025年以来AI在市场上热度高居不下，重仓相关题材的私募也业绩亮眼 。但经过去年的快速上行 ，AI板块是否存在泡沫的讨论也有所升温
，对此，多位知名私募基金经理分享了自己的看法
。

淡水泉创始人赵军在策略会上坦言 ，相比于AI是否存在泡沫
，公司更关注的是头部云厂商的资本开支是会继续超预期还是放缓，这是2026年AI投资的关键变量。赵军分析称 ，2026年AI领域中更可能形成共识的机会
，来自供给最紧张、约束最明显，而市场认知尚不充分的环节 。比如 ，过去半年表现突出的存储板块，以及因先进制程扩产带来的设备机会
。

赵军表示
，具体来看，目前公司更关注AI相关应用领域的两大方向：一是随着国内先进制程扩产弥补短板 ，中国算力基建方面的机会值得期待；二是目前最具代表性的AI应用方向是自动驾驶和机器人
，但展望未来，各行各业都有机会与AI深度融合 ，创造新的商业前景
，因此AI应用也是年初投资重点挖掘的方向。

夏俊杰在策略会上也重点提到了AI领域的机会和风险 。他直言，高资本开支的大厂接下来可能面临两方面压力：一是随着折旧的增长 ，如果AI收入覆盖不了成本
，企业当期业绩会受到影响；二是如果大厂不融资，也不降低投资人的回报 ，那么现金流便是需要解决的问题
。所以2026年上游算力硬件的投资需要关注大厂的年报或一季报
，一旦逻辑反转便会出现剧烈波动。但夏俊杰仍看好AI领域的自动驾驶 、AI医疗等应用端的板块 。

市场逻辑或转向“业绩驱动
”

展望2026年，百亿级私募基金经理认为市场演绎的逻辑将发生变化 ，有业绩支撑的企业更有机会。

星石投资表示，2025年大概率是本轮A股盈利周期的底部
，业绩基础已经夯实，未来盈利线索有望逐渐清晰并扩散 ，为市场提供基本面支撑
，并带动相关行业的表现再上台阶
。

泛科技相关企业估值水平偏高，但参考新能源板块2021年的走势 ，在股价波动性上升后
，相关公司业绩高增长的兑现仍能驱动股价上行。另外，随着国内“反内卷”政策持续深化 ，传统行业的供需格局将迎来明显改善
，并带动盈利弹性的兑现和估值的进一步修复 。

淡水泉认为，2026年市场可能呈现三大特征：一是投资者对中国资产的情绪普遍升温 ，增量资金持续涌入；二是随着风险偏好逐步抬升
，围绕“中国资产 ”的新叙事正在形成；三是市场逻辑从估值修复转向更关注盈利驱动，这意味着投资需细致甄别不同行业的发展情况
。